<汇港通讯> 汇丰环球研究发报告指，网易(09999)今年第3季递延收入大幅超出预期，巩固了第4季及2025年的改善前景。该行上调网易今明两年游戏收入增长预期至8%/11%，及盈利预测1-4%。同时上调网易目标价4%，由172港元升至179港元。维持「买入」评级。
报告表示，网易《永劫无间》及WWJO收入创下历史新高，加上《魔兽世界》的贡献，带动PC游戏业务大幅增长。汇丰将网易今明两年PC游戏增长率分别上调至17%/24%，因其预期PC游戏的强劲增长将持续至2025年。
虽然网易第3季游戏收入超出预期，但总收入未达预期。汇丰认爲，游戏直播和新业务是主要拖累因素。虽然这可能在短期内损害收入，但对盈利的影响较小，因其毛利率远低於游戏。（CW）
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