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招银国际降小米(01810)目标价9% 关注内存成本影响与市场疲弱
推荐 4 利好 15 利淡 9 汇港资讯
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<汇港通讯> 招银国际发报告指，预计小米集团(01810)於3月中旬公布2025年第四季度，收入及经调整净利润年增5%及年减8%，主要受智能电动车/互联网业务驱动。但内存价格上涨与市场疲软导致智能手机/人工智能互联网业务下滑两者影响相互抵销。 展望2026年，尽管内存成本压力仍将抑制智能手机市场需求，但小米已锁定内存供应、上调高端机型售价且中低端机型简化规格，具备应对行业逆风的条件。 此外，该行预期物联网/互联网业务将维持韧性，智能电动车业务则受惠於2026年第二季SU7改款升级与下半年新车型推出，续维强势表现。 整体而言，考虑到内存成本影响与市场疲弱，该行下调2025-2027年经调整每股盈利5-15%。基於SOTP，下调目标价9%，由55.31港元降至50.21港元。维持「买入」。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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