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《大行》大和：对中国互联网板块维持正面看法 首选腾讯(00700.HK)携程(TCOM.US)美团(03690.HK)拼多多(PDD.US)冬海(SE.US)
推荐 60 利好 109 利淡 48 AASTOCKS新闻
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大和发表报告指，在2月3日至12日美国和加拿大市场活动中会见60多位投资者。在中美贸易紧张局势缓和以及对DeepSeek的进展感到乐观的支持下，投资者对中国互联网的情绪较去年改善。尽管全球投资者对中国的投资仍保持审慎态度，但新兴市场投资者似乎已准备就绪，部分投资者正积极评估增加配置的机会。腾讯(00700.HK)、冬海(SE.US)、阿里(09988.HK)和拼多多(PDD.US)是当中被讨论最多的公司。 报告指，冬海出人意料地成为全球投资者的热门话题，原因是虾皮购物(Shopee)基本面不断改善，广告接单率也有潜在上升空间。阿里亦再度受到关注，投资者热切评估DeepSeek动能如何催化其云端业务。由於补贴驱动的收益，投资者关注京东(09618.HK)的短期交易。 对於拼多多，由於商户支援计划和TEMU的可持续性存在不确定性，投资者仍持审慎态度。而腾讯的复苏能力及市场领导地位令其仍是美国投资者的最爱。虽然美团外卖及到店业务占有优势，但近期表现欠佳仍备受质疑。 大和对中国互联网板块维持正面看法，首选为腾讯、携程(TCOM.US)、美团(03690.HK)、拼多多、冬海。与全球同业相比，行业估值仍具吸引力，尤其是对於具备清晰竞争优势及结构性增长的公司。 股份 | 投资评级 | 目标价 腾讯(00700.HK) | 买入 | 565港元 携程(TCOM.US) | 买入 | 100美元 美团(03690.HK) | 买入 | 235港元 拼多多(PDD.US) | 买入 | 180美元 冬海(SE.US) | 买入 | 140美元 阿里(BABA.US) | 买入 | 145美元 万国(09698.HK) | 买入 | 40港元 (ha/u)AASTOCKS新闻 |
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