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《大行》招银国际升小米(01810.HK)目标价至59.99元 上调盈测
推荐 17 利好 37 利淡 11 AASTOCKS新闻
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招银国际发表报告指，预料小米(01810.HK)今年首季收入及经调整纯利将按年增长43%及50%，各至1,071亿元人民币及99.2亿元人民币，主要受益於智能手机市占率显着提升、物联网(IoT)与家电业务受益於中国补贴政策推动，以及各业务板块毛利率保持稳健。 该行表示，展望2025财年，维持积极看法。在智能手机业务方面，预计将持续从苹果(AAPL.US)或三星手中夺取全球市占率，并在拉美、欧洲、中东非及东南亚市场扩张；IoT业务而言，中国补贴持续发力，AI智能眼镜创新产品发布，海外拓展加速。而智能电动汽车业务，SU7订单积压强劲，SUV车型 YU7具备上行潜力，盈利能力持续改善。 该行将小米2025财年至2027财年纯利预测上调3%至5%，以反映更佳的产品结构与更强经营杠杆。该行维持评级「买入」，微升小米目标价由59.52元至59.99元。(vc/w) AASTOCKS新闻 |
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