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《大行》汇丰研究：中国建筑(03311.HK)前景疲弱 下调评级至「持有」
推荐 6 利好 14 利淡 11 AASTOCKS新闻
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汇丰环球研究发表报告指，中国建筑国际(03311.HK)股价年初至今累跌约4%，对比同期恒指升幅达到25%，考虑到集团主动缩减内地业务规模，以及香港营业额增长放缓与利润率受压，预期前景仍较疲弱，将投资评级从「买入」下调至「持有」，目标价从12.6元轻微下降至12.5元。 该行预期中国建筑国际下半年净利润将温和增长，未及公司目标的双位数增幅。内地地方政府财政状况紧张，公司自去年第四季已主动减少投资驱动项目，导致今年上半年内地营业额跌约10%，汇丰研究目前预期内地营业额於2025至2027年将增长3%、11%及12%，较2021至2023年间介乎20%至40%的增幅明显放缓。 考虑到中国建筑国际专注发展香港市场，市占率达30%至40%，汇丰研究预测该公司今年下半年香港营业额仍将录得增长，但增幅将由上半年的37%减慢至12%。(gc/)AASTOCKS新闻 |
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