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《大行》花旗偏好大型内银H股 首选工行、建行及中行
推荐 28 利好 47 利淡 17 AASTOCKS新闻
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花旗发表研报指，所覆盖中国的银行於今年第三季度业绩大致符合预期，由於交易收益疲弱，第三季拨备前利润按年跌0.5%(对比第二季为增加5%)，但被趋缓的净利息收益率(NIM)压力和手续费收入改善所抵消。得益於信贷成本下降，第三季盈利按年增长2.8%。 花旗表示，中国银行(03988.HK)因净息差和交易收益改善，带动业绩胜市场预期，而民生银行(01988.HK)、中国光大银行(06818.HK)、成都银行(601838.SH)逊预期。 展望2025年第四季及明年第一季，花旗预期，中国银行表现将「跑赢大市」，主要受保险资金买盘增强及潜在资金轮动至银行带动，因花旗预期中国在缓解贸易紧张局势后刺激措施预期将趋於温和、且近期强劲反弹后正面催化剂有限，市场可能轮动至银行股。 花旗偏好大型内银H股，特别是工商银行(01398.HK)、建设银行(00939.HK)与中国银行，其前三季度盈利增长已转正，且在第三季盈利增长往往优於其他大型银行，并强化中国银行股的股息收益率主题。 花旗首选标的分别为工商银行、建设银行、中国银行，因其高股息率与吸引人的估值。有关花旗予中国的银行股份评级及目标价，详见另表。(hc/u) AASTOCKS新闻 |
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