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《大行》华泰证券降中交建(01800.HK)目标价至6.71元 第三季度新签订单增长提速
推荐 2 利好 5 利淡 2 AASTOCKS新闻
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华泰证券发表研报指，中国交通建设(01800.HK)(601800.SH)2025年前三季度实现营收5,139.15亿元人民币(下同)，按年跌4.23%，归母净利136.47亿元，按年下跌16.14%，扣非净利117.01亿元，按年下跌13.45%。第三季度实现营收1,768.61亿元，按年跌1.3%，按季度跌3.04%，归母净利40.79亿元，略低於该行的预期，主要是投资收益按年跌幅较大所致。 华泰证券表示，2025年前九个月，公司新签合同额1.34万亿，按年4.65%，其中第三季度新签合同额3,489亿元，按年增长9.18%，有所加快。 华泰证券维持公司2025至2027年归母净利润分别为207亿、199亿、200亿元。A股及港股可比公司2026年市场一致预期均值分别为5.4倍、4.4倍市盈率，考虑到相对可比，公司海外业务景气较好、占比较高，新签订单增长韧性较强，认可给予A股2026年9倍市盈率、港股5倍市盈率，A股目标价由原先11.43元降至11.02元，港股目标价由原先6.96港元降至6.71港元，均维持「买入」评级。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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