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《大行》美银证券降建行(00939.HK)评级至「中性」 目标价维持8.17元
推荐 20 利好 36 利淡 10 AASTOCKS新闻
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美银证券发表报告，指建行(00939.HK)首三季净利润按年增长0.6%至2,574亿元人民币，扭转上半年按年降1.4%势头，与同业国有行增长复苏趋势一致。因股本稀释影响，每股收益仍按年微降。核心盈利从上半年的按年增长3.6%放缓至首三季度的1%，达成美银对建行2025年全年预测的82%。首三季建行年化ROE按年下滑0.8个百分点至10.3%。核心一级资本充足率维持在14.4%的高位。 报告提及，建行第三季趋势参差，由於融资成本上升，利润率走势不及同业。第三季净息差按季跌8点子，至1.3%，表现差过同行。净利息收入按季降2.7%，相反同业因融资成本显着下降，净利息收入普遍按季上升。 美银维持对建行盈测不变。虽然美银仍看好建行在防御性增长方面的长期表现，但认为其年内强劲股价表现(累涨约30%)已充分反映该优势。将建行H股评级由「买入」下调至「中性」，目标价维持8.17港元。维持建行(601939.SH)A股「买入」评级，目标价9.77元人民币，因其在A股同业中股息率相对较高。(da/a)AASTOCKS新闻 |
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