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《大行》高盛升泰格医药(03347.HK)目标价至66.4元 料订单势头将复苏
推荐 1 利好 2 利淡 0 AASTOCKS新闻
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高盛研究报告指，泰格医药(03347.HK)公布盈利预告，料2025年收入介乎66.6亿至76.8亿元人民币(下同)，较该行及市场预期高。经常性净利润介乎3.3亿至4.9亿元，则逊该行及市场预期，主要由於减值拨备高於预期。期内净利润为8.3亿至12.3亿元，亦低於该行及市场预期，或反映公允价值变动及投资收益的时间性差异，部分或延后至2026年第一季确认。 该行继续视公司为中国临床CRO行业结构性增长机遇的主要受惠者，预期商业开发(BD)活动及融资环境自2025年起复苏，推动国内临床需求；跨国药企在中国的概念验证(POC)临床试验潜在增加，提供进一步上行空间，显着的合约转化或自2026年上半年起开始显现。 该行将2025至2027年盈利预测分别下调29%、上调2%及上调2%，将泰格医药H股目标价由63.4港元微升至66.4港元，泰格医药A股(300347.SZ)目标价由78.7元人民币升至82.5元人民币，均予「买入」评级。(ss/da)AASTOCKS新闻 |
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