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《大行》大摩看好泰格医药(03347.HK)新订单增长强劲 予A股目标价81元人币
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摩根士丹利发表研报指出，泰格医药(03347.HK)公布2025年初步业绩，营收介乎为66.6亿元至76.8亿元人民币(下同)，按年增长1%至16%。该范围较大摩预估为低2%至高12%。净利润介乎8.3亿元至12.3亿元，按年增长105%至增长204%。 大摩表示，强劲的盈利增长主要归因於泰格医药资产的大幅重估，及2024年的相对基数较低。虽然因订单取消及收款困难，集团经常性收益表现疲软，但仍看到公司新订单增长强劲。扣除取消订单后的新增在手订单净额介乎95亿元至105亿元，按年增长13%至25%。 大摩又指，集团管理层对行业前景保持乐观，而近期的一次会议上，管理层提到中国CRO行业似乎正处於复苏态势。予泰格医药(300347.SZ)A股目标价81元，评级「增持」。(hc/u)AASTOCKS新闻 |
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