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《大行》高盛重申信置(00083.HK)「买入」评级兼上调盈测 目标价升至15.2元
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高盛发表研究报告指，信置(00083.HK)2026上半财年业绩符合预期，基础溢利按年大致持平於22亿元，主要受到美元存款因汇兑亏损所拖累。计及联营公司与合营企业贡献后，集团除税前盈利按年增长17%至24亿元，主要受发展物业入帐增加的带动。期内发展物业利润率维持於7.2%的低位，反映早年购入的地皮成本较高。 管理层对市场前景看法趋向正面，表示自2025年底以来香港楼市气氛改善，支持新盘逐步提价，上半财年集团录得64亿港元合约销售，至今再录15亿港元，尚有61亿港元未入帐，未来数月将推出两个新盘。高盛预期信置发展物业利润率将由2026财年的10%逐步改善至2028财年的21%，商场租户销售亦将回升，写字楼方面续租租金负增长可能持续，但见到共享工作空间及中小企需求等领域存在机会。 基於最新业绩表现，高盛将信置2026至2028财年每股盈利预测分别上调8%、1%及1%，目标价由14.6元上调至15.2元，重申「买入」评级。(gc/a)AASTOCKS新闻 |
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