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《大行》大和降小米(01810.HK)目标价至42元 重申「买入」评级
推荐 6 利好 17 利淡 5 AASTOCKS新闻
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大和发表报告指，在2025年第四季，小米(01810.HK)智能手机及物联网业务的营收与毛利率均未达市场预期。 展望未来，该行上调2026年每股盈利预测，因先前记忆体元件的库存积累，智能手机短期毛利率表现似乎比预期更具韧性；尽管如此，此利好将被新款SU7带来的效益所抵销，后者将拖累2026年电动车毛利率。 受记忆体成本上涨周期持续影响，目前对2027年的展望仍不明朗。但该行认为市场已充分反映负面因素，重申「买入」评级，并将目标价由45元下调至42元。(ha/u)AASTOCKS新闻 |
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