智通財經APP獲悉，據報道，私募股權巨頭Clayton Dubilier &
Rice(CD&R)將以約150億歐元(164億美元)的價格收購賽諾菲(SNY.US) 消費者健康部門Opella的股份，包括高盛集團和花旗集團在內的22家銀行將為這筆交易提供融資。知情人士透露，預計貸款機構將在未來幾天簽署協議，提供86.5億歐元(合94億美元)的歐元和美元貸款和債券融資。
知情人士表示，預計巴克萊、法國巴黎銀行、花旗集團、高盛集團、摩根士丹利和法國興業銀行等七家銀行將擔任全球協調人。
美聯儲四年來首次降息引發了人們對債務成本終於開始下降的希望，銀行渴望重新為槓桿收購提供資金。此類交易是金融領域最賺錢的交易之一，而Opella收購案是今年以來歐洲規模最大的交易之一。
由於眾多銀行爭相參與，融資費用有望縮減。全球協調人往往在向機構投資者出售債券的過程中發揮主導作用，因此有權收取更多費用。知情人士表示，七家銀行中最多有四家可能負責歐元定期貸款，而其他全球協調人可能單獨負責其餘債券的出售。
據媒體此前報道，各銀行已簽署了54.5億歐元B類定期貸款的融資承諾，貸款以歐元和美元計價，歐元部分的目標定價比Euribor高350個基點，美元部分的目標定價比SOFR高325個基點。
另外還有一筆20億歐元的高收益債券過橋融資，歐元債券的利率上限為7.5%，美元債券的上限為8.5%。
銀行還將提供約12億歐元的循環信貸額度。
(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經