<汇港通讯> 汇丰略下调太古股份公司A(00019)目标价0.9%,从74.3港元降至73.6港元,维持「买入」评级。
该行下调对太古2025-2026年盈利预测1.4-4.2%。认为进一步精简业务组合和新一轮回购可能有助於收窄太古作为综合股的估值折让。
太古2024年业绩符合预期,去年经常性基本盈利同比减11%至93亿港元,其中航空业务盈利增长31%,升幅最高，饮料业务增20%,不过地产业务降11%。太古2024年全年计每股股息增长5%至3.35港元。不过,後续航空挑战，或令人失望,投资者看起来非常担心5月结束的股份回购的潜在更新。汇丰能看到长线投资之下的增长潜力,可能会带来好的盈利增长前景。
该行可以见到太古饮料业务前景改善,尤其是内地业务,地产业务有稳定的迹象,不过航空业务不确定性持续。(JJ)
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