<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,予药明合联(02268)目标价60港元以及「增持」评级,该公司是大摩的行业首选。
8月8日,MSCI中国指数将药明合联纳入成分股。主要考虑市值。从2025年初到7月底,药明合联的市值从47亿美元增长至88亿美元(增加87%)。
大摩称,流动性的改善可能会影响对药明合联和药明康德(02359)的投资选择。作爲首选股,药明合联的增长盈利前景最长(2024-2028年复合年增长率超过30%),竞争优势强大,及领先指引强势。
该公司2025年上半年业绩超过预期,预计今年制剂产能将翻倍。(JJ)
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