<汇港通讯> 大和发报告指,上调药明生物(02269)目标价17.4%,从23港元至27港元,反映对该公司2024-2026年预测上调4-5%,维持「买入」评级。
大和预计2024年下半年收入同比增长约11%至94亿元人民币(下同),上半年增幅为1%,主要反映项目数量增长强势,生物科技资金恢复。该公司2024年新增151个项目,有90个来自美国。另预计下半年毛利率,同比改善4.7个百分点至42.9%。
对於整个2024年,大和预计收入同比增长6%,经调整纯利增长11%,公司对二者指引增长是5%-10%。
对於该公司2024年下半年的重点是:项目势头,利润率预测,海外设施进展及後期/CMO项目进展。公司的研发业务以及XDC业务将爲近期增长提供能见度。(JJ)
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