<汇港通讯> 渣打银行作为联席全球协调人及联席簿记行,成功协助机管局成功发行三笔合共190亿港元的高级债券,为单一最大宗以港元计价的公开机构债券发行。
渣打大中华及北亚区资本市场主管严守敬表示:「渣打银行很荣幸自 2020 年起支持机管局所有公开债券发行。是次交易在地缘政治局势不稳的市况下完成,再次为港元债券市场写下重要里程碑。
除了创下历史性总值 190 亿港元的发行规模外,是次3年期、5年期及10年期债券亦分别以 HIBOR 掉期利率中间价 (HIBOR Mid-Swap)之上 +3、+6 及 +23 个基点的信贷利差定价,刷新香港发行人公开港元债券的信贷利差最低的纪录。是次交易距离上一宗大型港元债券发行仅一星期,但市场势头仍然强劲,同时反映投资者对机管局信贷质素的高度认可。
近年来,港元债券市场无论在深度或广度方面均取得显著进展。继2025年创下历史新高後,2026年至今以港元计价的发债量已按年增长超过87%,显示投资者对港元资产的信心不断提升。我们相信,机管局今次成功发行将进一步鼓励更多香港及海外发行人考虑本地货币融资方案,巩固港元作为可靠融资货币的地位。」 (BC)
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