华泰证券发表报告指,友邦(01299.HK) +0.950 (+1.551%) 沽空 $7.60亿; 比率 22.732% 去年每股盈利0.62美元,高於该行预测0.56美元,主要因投资
收益超预期;去年友邦新业务价值按年提升18%(不变汇率),表现稳定;每股营运利润按年提升12%(不变汇率),表现较好。
此次业绩再次宣布16亿美元回购,其中6亿美元属於常规资本回报计划,10亿美元属於新增回购。2025 年的合计回购金额达23亿美元,加上 24 亿美元的上年分红,以年初价格计算的股息率达到 6%,具备高息股特徵。
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考虑到投资波动,华泰证券调整对友邦2025至2027年每股盈利预测至0.63、0.7及0.78美元,考虑到增长的不确定性,小幅下调了公司的NBV增长预期。目标价由90元下调至85元,维持「买入」评级。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-17 16:25。)
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