摩根士丹利研究报告指,平安好医生(01833.HK) +0.060 (+0.271%) 沽空 $1.17亿; 比率 14.133% 的业绩及电话会议令到该行对公司上半年营运开支比例下降的持续性有信心,主要受惠於精简业务和人工智能(AI)。公司管理层预期,有部分延迟收入将会在下半年的帐目上反映,令全年收入增长持平或正面。至於渠道方面,料综合金融客户(F端)的增长会比保险业或内地GDP增长要快,可达高单位数,而企业客户(B端)今年收入增长的指引为高双位数,而明年会是低双位数。
该行上调公司今年收入预测2%,符合管理层正面的按年指引,上调明年及2026年收入预测1%。另外,该利料公司今年经调整纯利达1.78亿元人民币(下同),分别上调明年及2026年经调整纯利预测16%及5%至2.34亿元及3.05亿元。该行将公司目标价由14.6元降至12.5元,维持评级「与大市同步」。(vc/k)
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(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-05 16:25。)
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