华泰证券发表报告指，舜宇(02382.HK) +1.250 (+1.384%) 沽空 $2.94亿; 比率 22.665% 发布正面盈利预告，2024年净利润26.39至27.49亿元人民币，按年增长140至150%，高於市场和该行预期的24.42亿/23.43亿元人民币。该行认为公司盈利能力的强劲覆苏主要有以下三个原因，包括公司手机镜头和模组业务的产品结构改善带来的公司出货量、平均售价、毛利率的提升；公司车载镜头业务继续保持全球领先地位，出货量稳定增长；智能电动化加速推动公司车载模组业务出货量快速增长。
展望2025年，该行预计公司手机业务毛利率或继续改善3个百分点，车载业务收入按年增27%，驱动公司净利润增长41%。维持「买入」评级。目标价由60港元升至109.9港元。
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考虑公司手机业务在竞争趋缓及产品组合改善下盈利能力好转，该行上调公司2024至2026年毛利率预测各0.8、2.1及2.5个分点，由此上调净利润预测分别至27亿、37.5亿及44.8亿元人民币，前值预测为23.4亿、29.8亿及35亿元人民币。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-21 16:25。)
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