交银国际发表研究报告指,友邦保险(01299.HK) +0.250 (+0.402%) 沽空 $5.36亿; 比率 20.170% 去年新业务价值按年增18%,符合该行预期,低於市场预期2%,而营运利润按年增7%,每股增12%,优於公司指引;纯利好过市场预期。该行指,随公司获批进入内地新省市,内地市场业务仍有持续增长动力,指公司仍然维持每年进入1至2个省市的指引,去年首季的新业务价值形成较高基数,仍料今年同期的新业务价值率有望维持在50%以上。最後,公司考虑到市场利率变动,在去年末下调内地投资收益率预期。
该行指,友邦具有均衡的地区、渠道和产品结构,兼具稳健性与成长性,注重持续的股东回报。维持评级「买入」和目标价84元。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-18 16:25。)
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