| 招股日期 | 2013/05/09 - 2013/05/14 | | 定价日期 | 2013/05/15 | | 公布售股结果日期 | 2013/05/21 | | 退票寄发日期 | 2013/05/21 | | 上市日期 | 2013/05/22 | | | |
| 每手股数 | 500 | | 招股价 | 4.99-6.77 | | 上市市值 | 8,438,013,319 - 11,447,965,965 | | 香港配售股份数目3 | 470,300,000 (29.27%) | | 保荐人 | 高盛(亚洲)有限责任公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、摩根大通证券(远东)有限公司 | | 包销商 | 高盛、摩根大通、中国银河国际、农银国际、野村国际、瑞士银行、建银国际金融、德意志银行、渣打、工银国际、瑞士信贷、海通国际、中信证券融资、国泰君安、安信国际、美林远东、中银国际、香港上海汇丰银行、花旗环球金融、交银国际、中国光大、耀才、招商、凯基金融、申银万国融资、太平、东盛 | | 收款银行 | | 银行 | 地区 | 分行 | | 中国银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 上环分行 | | | 北角侨辉大厦分行 | | | 中银大厦分行 | | 九龙 | 德福花园分行 | | | 美孚万事达广场分行 | | 新界 | 元朗青山道分行 | | | 屯门新墟分行 | | 渣打银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 轩尼诗道分行 | | | 鲗鱼涌分行 | | 九龙 | 尖沙咀分行 | | | 旺角分行 | | | 观塘开源道分行 | | 新界 | 沙田新城市分行 | | | 荃湾分行 | | 交通银行股份有限公司 | 香港岛 | 柴湾支行 | | | 香港分行 | | 九龙 | 红磡支行 | | | 长沙湾广场支行 | | | 九龙支行 | | 新界 | 街市街支行 | | | 将军澳支行 | | | eIPO | http://www.eipo.com.hk | |
| 证券商 | 预留孖展 | 借出孖展 | 利率 | | 信诚证券 | N/A | 4亿 | 0.98% | |
| 名称 | 类别 | 总额 | | 友邦保险有限公司 | 公司 | 美元50百万 | | 中国人寿保险(集团)公司 | 公司 | 美元30百万 | | 中国信达(香港)资产管理有限公司 | 公司 | 美元20百万 | | 通用技术集团香港国际资本有限公司 | 公司 | 美元30百万 | | Khazanah Nasional Berhad | 主权基金 | 美元100百万 | | 生命人寿保险股份有限公司 | 公司 | 美元50百万 | | 中国石化盛骏国际投资有限公司 | 公司 | 美元80百万 | |
| 公司名称 | 现价2 | 今日升跌 | 十日升跌 | 市盈率 | 市值(亿) | 相关资料 | | 中信证券 | 22.000 | -4.555% | +3.53% | 15.44 | 576.42亿 | | | 中金公司 | 13.900 | -5.313% | -2.11% | 11.12 | 264.62亿 | | | 海通证券 | 6.800 | -2.718% | +4.45% | 77.54 | 231.85亿 | | | HTSC | 13.300 | -5.000% | -0.45% | 8.99 | 228.63亿 | | | 广发证券 | 11.100 | -3.979% | -0.89% | 12.20 | 188.90亿 | | | 招商证券 | 14.100 | -7.359% | +6.98% | 13.68 | 179.71亿 | | | 国泰君安 | 11.560 | -4.620% | +1.76% | 10.76 | 160.90亿 | | | 中信建投证券 | 10.100 | -5.253% | +6.88% | 11.81 | 127.36亿 | | | 国泰君安国际 | 1.060 | -3.636% | -6.19% | 50.48 | 101.12亿 | | | 德林控股 | 4.450 | +0.225% | +2.06% | 63.31 | 65.98亿 | | |
| 公司名称 | 超额倍数 | 一手中签率 | 稳中一手 | | 国富氢能 | 20.1 | 15.0% | 15手 | | 傲基股份 | 16.7 | 70.0% | 2手 | | 晶科电子股份 | 5,676.8 | 0.2% | 700手 | | 德翔海运 | 11.1 | 5.9% | 20手 | |
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