10月13日|为电商提供企业资源规划系统(ERP)等软件即服务(SaaS)产品的聚水潭(6687.HK)今日启动招股,计划集资最多20.86亿港元。截至目前,券商暂时为其借出32.6亿港元孖展,当中富途占21.42亿港元;以公开发售集资额2.09亿港元计,相当于超购逾14倍。
聚水潭周四(16日)截飞,发售6816.62万股,当中香港公开发售占10%,不设强制回拨;每股招股价30.6港元,一手100股,入场费3090.85港元。交易设15%发售量调整权以及15%超额配股权。预期10月21日挂牌;中金公司和摩根大通为保荐人。
以去年相关收入计,聚水潭是中国最大电商SaaS ERP提供商SaaS,市占率24.4%。ERP是其核心SaaS产品,服务商家客户在主要电商平台上处理电商订单相关的需求。今年上半年股东应占亏损收窄至4114.6万元;以非国际财务报告准则计扭亏转盈,上半年录经调整净利润4695.5万元。
公司引入13名基石投资者,每位各投资1000万美元,即合共认购1.3亿美元(约10.14亿港元)等值股份,占基本发售规模的48.5%。
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