富瑞发表报告,预测银娱(00027.HK) +0.100 (+0.318%) 沽空 $5.71千万; 比率 20.067% 上季经调整EBITDA按年升10%至30.99亿元,按季升5%,收入按季升12%。
博彩毛收料按季升7%至109亿元,跑赢同业的3%增长,受惠於活动及演唱会提供丰富,包括刘德华,刀郎及南韩女团(G)I-DLE等演唱会,以及银河澳门三期业务持续扩展,与星际酒店升级并设澳门最大规模现场桌上游戏终端机。
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该行预期市场在全年业绩关注高端中场业务进展,基於银河嘉佩乐将於今年年中开业。该行下调对银鋘去年净利润预测2.4%,大致符合经调整EBITDA预测修订,并大致维持今明两年预测,维持银娱「买入」投资评级及47元目标价。(fc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-17 16:25。)
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