野村上调对药明生物(02269.HK) +1.700 (+6.996%) 沽空 $6.31亿; 比率 25.532% 今明两年收入预测7%及9%,基於管理层在摩根大通举行的会议中更新业务资料。管理层披露去年签署历年新高的151项综合项目,高於该行原来预测的91项。该行因而上调对公司今明两年盈利预测8.3%及11.4%。
该行表示,其对公司今明两年收入预测较市场预期高2.8%及1.8%,但盈利预测较市场预测低7.9%及8.9%,主要基於该行因应设备使用率对毛利率预估保守。该行料今明两年毛利率分别按年跌1.1个百分点及升0.3个百分点。
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该行维持对药明生物「买入」评级,目标价由19.3元上调至30.59元。该行指,药明生物目前股价为预测历史市盈率29.4倍及今年预测市盈率25倍。(fc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-21 16:25。)
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