中金发表研报，预测京东健康(06618.HK) +0.450 (+0.732%) 沽空 $1.84亿; 比率 24.535% 今年第三季或延续上半年表现，有望实现收入端约25%的按年增速水平。考虑到公司持续投入全渠道体系建设，中金预计今年第三季或实现non-IFRS净利润约双位数水平按年增速。
中金表示，京东健康今年上半年期间核心主业表现强劲，分品类角度而言，预计主要受惠药品品类增长驱动，其中原研药细分品类或更为强劲。同时中金观察到，外资原研药企亦在近几个季度持续强化院外市场布局、加大和线上渠道合作。中金预计公司今年第三季收入端或延续强劲增长态势，有望实现约25%的按年增速水平。
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考虑到药品和药企合作贡献超预期，且反内卷基调下後续投入或相对可控，中金上调京东健康2025及2026年non-IFRS(扣除非经常性损益)净利润5%及4%，至57.2亿与63.1亿元人民币。考虑到伴随全渠道体系持续推进，公司竞争力日趋稳固，中金上调公司11.2%目标价至67.4港元，维持「跑赢行业」评级，认为其第三季基本面或延续强劲增长态势。(hc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-14 16:25。)
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