美银证券发表研报，引述中国铝业(02600.HK) +0.050 (+1.027%) 沽空 $3.89千万; 比率 25.577% 管理层指，中国内地铝土矿产量稳定，预期储备寿命可达20年。惟中央政府对环境日益关注等因素，获得高品质的新储备将变得越来越困难。因此，中铝须更多投放研发及采矿权以延长储量寿命，并坚持严格的资本开支。
海外市场方面，中铝有兴趣建造几内亚博法项目二期及印尼资源，惟目前尚未有时间表。管理层亦指，对铝及氧化铝价格保持乐观态度，特别是在氧化铝供需持续紧张的情况下。
中铝管理层解释第三季度毛利率低於市场预期，主要由於其确认约15亿至16亿元人民币的销货成本一次性问题。管理层亦指，公司进一步优化负债比率的空间有限，不过亦重申以稳定派息比率维持现金股息并提高利润的承担。
另外，美银证券将中铝2024至2026财年税後净利润预测下调介乎1%至12%，并将H股目标价由7.5港元削减至6.5港元，重申「买入」评级。(js/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-15 16:25。)
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