花旗發表研究報告指，恒隆地產(00101.HK) +0.130 (+1.635%) 沽空 $2.12千萬; 比率 7.878% 上半年的內地零售收入勝於預期，主要是受到租金回升和租戶銷售良好所帶動。
該行預期恒隆地產盈利在今年下半年至2027年恢復增加，因考慮到下半年零售租金收入或增長約5%；杭州恒隆廣場(Westlake 66)的寫字樓及零售部分將分別於今年下半年及明年上半年啟用；而且平均利率下降。隨著資本支出高峰已過，認為集團能夠維持每年穩定的股息，並預計其可能在明年發布中期業績時，停止目前的以股代息安排。
該行指出，由於預期恒隆地產的利息支出資本化減少及內地寫字樓市場受壓，將今年的核心盈利預測下調2.8%至29.35億元，不過，由於零售租金前景改善及新項目啟用，升2026及27年的核心盈測1.1%和5.6%，分別至29.67億及32.35億元。該行維持集團「買入」評級，目標價由7.05元上調至8.65元。(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-31 16:25。)
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