<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指,略下調中遠海控(01919)目標價1%,從9.6港元降至9.5港元,評級「減持」。大摩指,根據該公司2025年上半年盈利預測,下調對2025-2027年預測12%,9%和9%,主要考慮集裝箱利潤降低。大摩對該公司樂觀/基本/悲觀假設均略下調,原因是:1)估值延伸之後的每股淨值(BPS)有所提高;2)已將2025年的現金股息納入考量;3)更新匯率假設,假設人民幣兌美元逐步升值。 (JJ)