星展發表研報指，建設銀行(00939.HK) +0.020 (+0.342%) 沽空 $5.37億; 比率 32.593% 第三季投資收益表現強勁，與其他國有銀行一致，建行成功扭虧上半年虧損，首三季盈利錄得0.7%增長，主要來自於外匯、債券和股市交投活躍的帶動。
該行指出，建行截至9月底止首三季投資回報率為11%，在四大行中為最高，而且估值較低。2025財年股息回報率預料超過7%，為四大行中最高。星展目前預測建行2023至2026年間盈利年均複合增長率達到約2%，略低於之前預期的2.7%。與同業一樣，相信建行今明兩年淨息差受壓，將其淨息差預測分別下調2個及4個基點。
星展認為，建行的內房按揭貸款風險較其他銀行高，不過有信心中央出台的一系列措施可為樓市帶來支持，預期內地樓價將逐漸回穩，對建行股價有利，重申對建行的「買入」評級，目標價上調至7元。(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-15 16:25。)
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