11月15日|第一上海研報指出,中芯國際(0981.HK)2024Q3公司收入21.7億美元,同比增長34.0%,環比增長14.2%,符合一致預期的21.7億美元。公司指引2024Q4收入環比上升0%-2%至21.7-22.1億美元,高於市場一致預期的21.5億美元,毛利率介於18%-20%,中值符合一致預期的19.0%。該行認為明年半導體週期復甦疊加下游消費電子產品需求回暖將帶動公司後續幾個季度的產能利用率逐步回升。預計公司未來三年的收入CAGR為28.4%,淨利潤CAGR為13.7%。基於公司2024年的盈利預期,根據1.6倍PB的估值中樞給予公司目標價32.00港元,相對於當前股價有19.63%的上升空間,買入評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯