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大摩唱好美團(03690)基本目標價215元 料明年SOTP目標價達300元
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<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告指，維持美團(03690)目標價215港元，評級為「增持」。若按2025年SOTP上限目標價可達到每股300港元。到2030年，在該行的基本假設下，零售增量經營溢利將達到200億元人民幣，佔2024年食品配送的67%。 報告指，近期政策轉向後，內地債務、人口和通縮仍然坎坷。由於消費復甦存在不確定性，該行認為美團在經濟疲軟的情況下正在克服，實現卓越增長。 該行預測美團2024-26年經營溢利(OP)複合年增長率在基本情景下為36%，是該行內地互聯網覆蓋率中最快的。在牛市情景下為39%，在熊市情景下為27%。 該行指，如果海外擴張(目前是中東)取得成果，該股將有進一步的上漲空間。 (LF) 新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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