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交銀國際維持快手(01024)目標價64元 第一季業績符合預期
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<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告，快手(01024)2025年第一季度總收入及經調整淨利潤按年增11%及4%，基本符合預期。經調整淨利率14%。電商GMV按年增15%，符合預期。 該行預計第二季度電商GMV按年增14%，達人分銷或帶動佣金率小幅優化。廣告恢復按年雙位數增長，其中商城場域廣告投放受益於基建完善或促進內循環增長加速，外循環繼續受內容消費、本地生活拉動。預計可靈全年收入超1億美元。 該行基本維持2025年利潤預期203億元人民幣。考慮可靈領先的視頻生成能力及商業化變現潛力，給予估值溢價，基於2025年13倍市盈率，維持目標價64港元和「買入」評級。 (LF)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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