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花旗上調信義光能(00968)目標價12.1% 維持「中性」評級
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<匯港通訊> 花旗發報告指,上調信義光能(00968)目標價12.1%至3.7港元,維持「中性」評級。 花旗指,受減值損失影響，信義光能2025年淨利潤同比減16.2%至8.45億元人民幣(下同)。排除減值損失，其來自經營的利潤率在去年已回升至20億元以上，毛利率也有所提升。儘管中國市場平均銷售單價(ASP)大幅下降，但由於生產成本降低以及海外高價產品銷售佔比增加，其2025年下半年太陽能玻璃銷售毛利率仍同比改善21.5個百分點至17.1%。 該行預計,受需求疲軟影響，2026年國內光伏玻璃價格將同比進一步下降,但該公司憑藉其最大的海外產能(預計2026年將同比增70.6%至5800噸/天)和領先的生產成本，以及更多的海外銷售額，預計將跑贏其他光伏玻璃企業同行。 鑑於生產成本降低，該行上調對該公司2026-2027年淨利潤預測約2-9%。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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