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《大行》海通國際降百度(BIDU.US)目標價至102美元 前景下調
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海通國際發表報告，維持百度(BIDU.US)第四季核心廣告及雲端業務收入分別按年增長9.5%及13%的預測；核心非GAAP經營溢利率預測，由21%下調至19%，以反映公司架構調整、收入組合轉向低利潤業務以及大型語言模型(LLM)相關的投資。該行預計，百度今年核心收入按年下降0.1%，核心非GAAP經營溢利率按年下跌0.5個百分點至24%，兩者皆略低於市場共識。 至於明年方面，海通國際考慮到百度對後續LLM商業化所需的市場推廣、收入組合的下行風險以及LLM開發，將其核心非GAAP經營溢利率預測下調一個百分點至24%。 海通國際將百度目標價由108美元下調至102美元，考慮到大型語言模型的潛力以及現金水平理想，認為公司的市盈率將高於其他低增長的互聯網巨頭如阿里巴巴(09988.HK)，維持百度「跑贏大市」評級。(mn/w)AASTOCKS新聞 |
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