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《大行》高盛澳博控股(00880.HK)降澳博控股(00880.HK)目標價至3元 首季業績大致符預期
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高盛發表研究報告指，澳博控股(00880.HK)首季業績大致符合預期，整體EBITDA按季下跌3%至9.58億元，而市場預測為介乎9.45億至10.6億元。集團指出，旗下澳門新葡京酒店維持正常3.2%的勝率，其EBITDA將增加約6,000萬元。 該行表示，今年首季澳博的賭收市佔率整體維持在13.5%，澳門新葡京酒店的賭收市佔率為3.2%，按季減少0.3個百分點，但上葡京的賭收市佔率增加0.1個百分點至2.8%，衛星賭場升0.1個百分點至5.1%，而其他自營賭場的則穩定在2.4%。 報告提到，雖然濠股行業趨勢低迷，澳博管理層仍樂觀地認為，隨著上葡京進一步擴張，其賭收將繼續領先市場。該行下調集團2025至27財年的EBITDA預測5%，目標價由3.2元降至3元。隨著同行新濠國際(00200.HK)最近宣布供股，加上中美關係緊張令宏觀不確定因素上升，或會引起投資者對澳博的高財務槓桿及集團較易受賭收放緩影響的憂慮。(sl/a)AASTOCKS新聞 |
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