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《大行》大華繼顯降金山軟件(03888.HK)目標價至47元 首季業績遜預期
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大華繼顯發表研究報告指，金山軟件(03888.HK)首季業績遜於預期，收入按年增長9.4%，低於市場預測6%，毛利率升1個百分點至82.1%，符合預期。期內，淨利潤按年持平，淨利潤率跌1個百分點至12.1%。 該行表示，由於金山軟件的線上遊戲收入增長放緩及競爭激烈，下調集團次季收入預測1%，並降今年預測2%。該行又降集團次季經調整淨利潤預測9%，以反映與AI相關的投資增加。 該行對集團持審慎樂觀態度，原因是其雲收入增長放緩，但AI發展進展良好，料可抵銷增長放緩的影響，將其目標價由55元下調至47元，維持「買入」評級。(sl/j)AASTOCKS新聞 |
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