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《大行》招商證券國際認為小米(01810.HK)YU7爆款潛力巨大 明年有望翻倍增長
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招商證券國際研究報告指，小米-W(01810.HK)創始人雷軍宣布小米首款SUV車型YU7將於6月底的新品會發布，預計7月上市。發布會將同時推出多款新品，包括15S手機及搭載自研玄戒O1晶片的平板7SPro等。該行認為，小米YU7產品力強，線索量為SU7三倍，預示爆款潛力巨大，明年有望翻倍增長。 報告指，小米首款汽車SU7大獲成功，提升小米擴大客戶群體，提升客流量並交叉銷售，令手機及其他業務間接受益，形成小米獨有的 「人車家」生態圈。YU7有將進一步提升小米汽車產品線高度，強化其生態圈優勢。該行表示，截至YU7技術發布後三天，YU7留資用戶數(線索量)是SU7技術發布同期的3倍，其中超60%用戶為首次留資，超過40%的留資用戶從未使用過小米產品，預示YU7或比SU7更出圈，更有爆款效應。 該行估計YU7起步價為25萬元人民幣(下同)左右，最大直接競品為特斯拉ModelY，以及蔚來09866.HK)EC6及未上市的小鵬(09868.HK)G7，YU7將對其他競品產生一定程度的虹吸效應。而YU7穩態月銷量達到3萬至4萬台，小米汽車2025年銷量達35萬至40萬輛，SU7+YU7月銷量有望衝擊5萬至6萬輛，明年有望挑戰年銷量70萬至80萬輛。考慮明年繼續投放新車型，若產能釋放足夠，樂觀條件下有機會挑戰100萬輛。 --------------------------------- 招商證券國際對汽車及相關行業股份的投資評級及目標價： 股份│投資評級│目標價 吉利(00175.HK)│增持│27.5元 比亞迪(01211.HK)│增持│170元 小鵬汽車(09868.HK)│增持│115元 中升控股(00881.HK)│增持│24元 福耀玻璃(03606.HK)│增持│73元 理想汽車(02015.HK)│增持│138元 長城汽車(02333.HK)│增持│19元 敏實集團(00425.HK)│增持│34元 濰柴動力(02338.HK)│增持│19.1元 京東方精電(00710.HK)│增持│7.6元 特斯拉(TSLA.US)│增持│452美元 (hc/w)AASTOCKS新聞 |
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