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《大行》摩通降財險(02328.HK)及人保(01339.HK)評級至「中性」 料非壽險業周期見頂
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摩根大通發表內險股報告指，財險(02328.HK)及人保(01339.HK)受惠非壽險承保多年改善，並對比壽險險企有較低投資賬本風險，導致兩者股價過去四年分別上升1.37及1.7倍，對比恒指同期升8%。該行建議投資者現在獲利，並把兩者投資評級由「增持」降至「中性」，認為非壽險承保周期已見頂，進一步上行催化劑有限。 相反，該行認為內地壽險股正處於每股盈利與派息預期上調周期，偏好國壽(02628.HK)及中國平安(02318.HK)，分別基於每股盈利預測修正及股息率，認為壽險險企基數效應為季度盈利增長數字提供緩衝，建議投資者關注盈測調整多於第三季業績。該行又指，過去3個月，市場對壽險險企今明兩年每股盈利預測分別上調14%及11%。 下表列出摩根大通對內險股最新投資評級及目標價： 股份│投資評級│目標價 國壽(02628.HK)│增持│31元 財險(02328.HK)│增持→中性│19元→18元 人保(01339.HK)│增持→中性│7.3元→7.1元 新華保險(01336.HK)│增持│61元→65元 太保(02601.HK)│中性│32元→35元 中國平安(02628.HK)│增持│80元 (fc/u) AASTOCKS新聞 |
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