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《大行》大和維持阿里「買入」評級 料2026第三財季EBITA虧損明顯收窄
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大和發表研究報告指，考慮到阿里巴巴(09988.HK)2026財年第三財季的EBITA虧損或會較高，預期達350億元人民幣，惟相信數字將達到高峰，並預期由於營銷成本下降、供應端擴張和配送成本優化，帶動集團在數個月內將EBITA虧損減至170億元人民幣。 大和預計，阿里雲收入在2026年第二財季將按年增長30%，按季料有所加快。對於阿里巴巴國際數字商業集團，該行預料其收入增長將減緩至2026年第二財季的16%。在利潤方面，由於沒有激烈的價格戰，預計阿里雲EBITA利潤率將在2026財年第二至第四財季中保持高個位數。 該行下調阿里2026財年至2028財年的每股盈測2至15%，重申阿里「買入」評級和目標價205元。(sl/w)AASTOCKS新聞 |
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