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《大行》高盛：老鋪黃金(06181.HK)加價保護毛利率 重申「買入」評級目標價1,128元
推薦 5 利好 9 利淡 1 AASTOCKS新聞
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高盛研究報告指，老鋪黃金(06181.HK)2月底起加價20%至30%，主要加幅集中於25%至30%，平均而言略高於市場預期，當中純金產品加幅較高。該行認為此舉有助保護公司毛利率，因管理層目標2026年毛利率達40%，而公司的定價在去年10月加價前，一般落後於金價升幅。同時，去年10月公司為應對旺季而提前備貨，應有助減輕1月至2月旺季期間的毛利率下行風險。 需求方面，雖然市場質疑加價後以及農曆新年後促銷期結束公司將進入淡季，增長可持續性存在爭議，但該行相信1月至2月旺季的強勁表現，有助支持今年上半年的穩健增長前景，同時亦顯示品牌升級周期依然穩固，支持未來在金價上升趨勢下的表現。；重申「買入」評級，現予目標價1,128元。(ss/a)AASTOCKS新聞 |
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