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《大行》滙豐研究降中石化(00386.HK)目標價至4.4元 業績遜預期下調盈利預測
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滙豐研究發表報告指出，中石化(00386.HK)去年業績遜預期，主要由於化工業務虧損擴大，每股派息削減三成，即使派息比率提升至75%。該行預期下游盈利能力持續疲弱，今年第二季將因原油及物流成本上升，加上發改委對成品油價格的臨時干預，進一步受壓。 該行估計，若有關干預措施維持一個月，可能對中石化2026年淨利潤造成高達20%的負面影響。考慮到煉油毛利轉弱，滙豐研究下調中石化2026至2027年盈利預測8%至31%。 滙豐研究維持中石化H股「持有」評級，目標價由5.6元下調至4.4元。該行認為，股東回報的上行空間受限，但股份回購計劃可為股價提供支持，降低下行風險。(ad/j)AASTOCKS新聞 |
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