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龍源電力(00916.HK)升半成 瑞銀指季績符預期 花旗籲保持謹慎
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龍源電力(00916.HK)今日(30日)高開0.5%，最高見6.58元。現報6.58元，升5.11%，成交4,504.86萬股，涉資2.92億元。 瑞銀表示，龍源電力首季業績大致符合市場預期，期內純利按年跌14%至17億元人民幣(下同)，收入按年跌4%至79億元，主要受風力發電量減弱影響。不過，太陽能業務收入按年增長27%，營運現金流亦按年增加5%至29億元，反映補貼回收情況略有改善。該行指出，首季純利疲弱主要由於增值稅退稅減少及政府補貼減少，成為最大拖累因素。此外，風電利用率按年下跌11%，部分被風電產能擴張6%所抵銷，而平均風電電價則大致持平。 該行預期，市場對龍源業績反應中性，因3月份的營運數據已反映首季弱勢。瑞銀維持對龍源的「買入」評級，目標價7.8港元。該行認為未來有兩大潛在催化劑，包括可再生能源電價政策改革，以及補貼回收可能加快。 花旗則表示，龍源電力首季淨利潤按年跌14.3%至17億元人民幣(下同)，較該行預期低4%，亦遜市場預期，僅佔市場對其2026年全年盈利預測的30%，遠低於過去五年首季平均佔全年淨利潤42%的水平。該行認為，業績遜預期主要由於風電場利用小時跌幅(按年降11.1%至520小時)及太陽能上網電價跌幅(該行估算按年跌4.4%至每千瓦時272.6元人民幣)均超乎預期。該行認為對龍源電力看法保持謹慎，維持對其「中性」評級，目標價7港元。該行預計，公司盈利將受電價及利用小時數下降所影響，其預測2026年股息率3.2%亦欠吸引力。(ad/da)AASTOCKS新聞 |
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