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《大行》招銀國際：中國平安(02318.HK)首季營運利潤略勝預期 目標價86元續籲買入
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招銀國際研究報告指，中國平安(02318.HK)首季營運利潤(OPAT)按年增長7.6%至408億元人民幣(下同)，略高於該行預期的392億元，主要歸因於壽險及健康險營運利潤穩健上行、平安銀行盈利增速轉正，以及資管板塊盈利大幅提升。歸母淨利潤受權益市場波動影響，按年下滑7.4%至250億元，輕微好於預期。截至首季末集團淨資產較年初增長1.8%至1.02萬億元，符合預期。 期內壽險新業務價值(NBV)按年增長20.8%至156億元，主要受新單保費按年增長45.5%所帶動，但部分被新業務價值率(NBVM)按年跌4.8個百分點所抵消。期內財險承保表現超預期，但投資下滑拖累盈利增長。財險綜合成本率(COR)按年下降0.8個百分點至95.8%；原保險保費收入按年增6.8%，其中車險保費按年跌0.6%至534億元，非車險保費受健康險帶動，按年增長19.5%至375億元。 該行維持該股為中資險企板塊首選標的，予中國平安H股目標價86港元，中國平安(601318.SH)A股目標價75元人民幣，維持「買入」評級。(ss/w)AASTOCKS新聞 |
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