8月20日|平安證券研報指出,華友鈷業業績同比高增,發展動能增強。上半年實現歸母淨利潤27.11億元(同比+62.26%);Q2實現歸母淨利潤14.59億元(同比+27.04%,環比+16.51%)。隨着公司海外各在建項目逐步落地,產品出貨量有望逐步提升,公司成本優勢有望進一步體現。剛果(金)鈷出口禁令於6月再次延長,供應端收縮疊加需求韌性,鈷價中樞有望進一步上升,公司業績有望持續增長。鋰電材料受下游新能源汽車及鋰電池景氣度影響價格波動較大,調整公司2025-2027年歸母淨利潤預測為57.44、67.10、80.98億元(原預測值50.34、62.12、71.89億元)。對應PE為13.1、11.2、9.3倍,維持“推薦”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯