8月26日｜東吳證券研報指出，今世緣25H1歸母淨利潤22.29億元，同比-9.46%；其中25Q2歸母淨利潤5.85億元，同比-37.06%。5月下旬以來受外在政策衝擊，核心產品掃碼率降幅較大，高端價位受影響更顯著，省外影響比江蘇省內稍好一些，6、7月終端動銷增速環比有所下滑。省內核心市場基礎穩固，省外受政策影響比省內稍好，持續聚焦安徽、山東、上海、浙江等周邊核心市場。短期來看，今世緣市場份額逆勢提升，一是競爭勢能仍然向上，二是靈活把握當前動銷表現好的100-300元價格帶。中長期來看，今世緣堅持品牌向上總方向，實施“多品牌、單聚焦、全國化”發展戰略，其中省內“高精尖”，持續做強基本盤；省外“三聚焦”，為全國化打基礎。基於兩點判斷，一是報表逐步出清、後續有望輕裝上陣，二是競爭勢能向上、江蘇省內份額逆勢提升，維持“買入”評級。
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