美銀證券發表報告指出,粵投(00270.HK) -0.210 (-3.307%) 沽空 $5.89百萬; 比率 3.175% 擬實物分派粵海置地(00124.HK) -0.020 (-6.667%) 作特別息,實際上是處置其房地產開發子公司。該行預期是次交易有望提高集團的盈利及每股派息預測,主要受惠於減少財務成本和減值損失;增加盈利可見度;公司業務更為穩健,令其成為收益更為吸引的股票。
該行將粵投2025及2026財年的盈利預測上調21%與11%,目標價由5.2元上調至6.2元,重申「買入」評級,估計於處置粵海置地後,公司2025財年的每股盈利及每股派息將增長39%,且隨著減值風險的消除,將有更多的重評機會,另該行稱粵投預測2025財年股息率達8.4%具吸引力。(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-21 16:25。)
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