星展指,金風(02208.HK) -0.210 (-4.094%) 沽空 $4.02百萬; 比率 8.076% 去年純利按年升46%預期,受風力發電場收入遜預期影響。預計公司今年風力發電機銷量按年升79%,風力發電機毛利率料進一步改善逾1.5個百分點至6.6%,受惠強化的產品組合及成本節約改善。
該行料金風今明兩年純利按年升58%及40%,受強勁銷量推動。但下調對該股目標市盈率,由11倍降至7.5倍,基於公司增加在中國電力業的風險敞口,行業面臨電價下降的風險增加。目標價由8.4元降至6.5元,維持「買入」評級。(fc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-03 16:25。)
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