<匯港通訊> 花旗發報告指，上調巨子生物(02367)2024-2026年收入預測分別4.2-4.5%及淨利潤預測分別4.7-4.9%，以反映集團管理層在雙十一強勁表現及可控平台開支上升後優於預期的新指引。由於預測上調，基於2024年28倍的市盈率不變，花旗上調集團目標價3%，由59.5港元升至61港元。該股市價處2024年23倍及2025年18倍預測市盈率，意味著0.8倍的PEG，甚具吸引力，故重申「買入」評級。
經修訂後，花旗預計巨子生物2024年收入將按年增52%，淨利潤按年增40%，與管理層指引增長一致。同時預計，2025-2026年淨利潤將分別增27%/21%，因受惠於收入增長分別30%/26%。
因此，考慮到巨子生物2024年4月配股後股權被輕微攤薄，花旗預計集團3年淨利潤複合年增長率為29%，每股盈利複合年增長率為28%。
(CW)
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