<匯港通訊>      摩根大通發報告指,上調渣打集團(02888)目標價,由168港元升至190港元,維持「增持」評級。
摩通指出,渣打仍是其大中華區銀行的首選,原因如下:
1)渣打第三季度業績强勢,摩通上調對其2025-2027財年每股盈利預測3-6%,受惠於收入强勢以及撥備減少。同時引入2028財年預期即每股盈利增長13%,經調整股本回報率(ROTE)為14%。
2)根據摩通預計,渣打2026財年的隱含總回報(派息+股票回購)為7.5%,在其所涵蓋的大中華區銀行中最高。
3)受財富管理和市場業務的推動,非淨利息收入(non-NII)預期可能存在上行空間,預計渣打2026財年ROTE將達到14%(高於基本預期的13.5%)。
4)摩通預計渣打將通過其子公司Anchorpoint在香港獲得穩定幣發行牌照,這將對交易市場情緒起積極作用。
(JJ)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊